Regio's
Creëer en beheer regio's in het beheerdersdashboard: wijs leden toe, koppel bronnen en stel belangrijke contacten binnen een divisie in voor MKB- en Enterprise-abonnementen.
Regions is het operationele niveau waar putten, gebruikers en het dagelijkse werk onder vallen. Maak en beheer regio's van Admin Panel > Regions binnen het bereik van uw divisie of organisatie.
Regio's maken deel uit van de divisiehiërarchie op de plannen SME en Enterprise. Elke regio behoort tot één divisie.
Wat een regio controleert
Regio's definiëren de gegevensgrens voor de meeste gebruikers:
- Putten en simulaties worden toegewezen aan een regio
- Region Admin- en Key User-accounts zien alleen gegevens in de toegewezen regio('s)
- Ledenlijsten en contacten filteren op regionale toewijzing
Hoofdkwartier- en divisiebeheerders kunnen alle regio's binnen hun bereik zien.
Maak een regio
- Ga naar Admin Panel > Regions
- Klik op New Region
- Voer de Region Name in en selecteer de bovenliggende Division
- Voeg optionele locatie- of contactgegevens toe
- Klik op Save
Wijs gebruikers toe aan de nieuwe regio vanuit Gebruikers.
Bekijk regiodetails
- Open Admin Panel > Regions
- Klik op een regiorij
Het detailpaneel toont de identiteit van de regio, het lidmaatschap van de divisie, toegewezen gebruikers, belangrijke contactpersonen en bronnen in de regio.
Leden toewijzen
Gebruikers moeten tot een regio behoren (of het bereik erven via een beheerdersrol) om regionale putten en simulaties te kunnen zien.
- Open Admin Panel > Users
- Selecteer de gebruiker
- Stel Platform Role en Region in (of meerdere regio's indien ondersteund)
- Sla de record op
U kunt ook leden toevoegen vanuit het regiodetailpaneel wanneer die actie beschikbaar is.
Wanneer u een team onboardt, maakt u eerst de regio en nodigt u vervolgens gebruikers uit met Key User- of Region Admin-rollen die vooraf aan die regio zijn toegewezen.
Wijs een regiobeheerder toe
- Open de gebruiker in Users
- Stel Platform Role in op Region Admin
- Wijs het doel toe Region
- Opslaan
Region Admin gebruikers kunnen gebruikers binnen hun toegewezen regio('s) uitnodigen en beheren.
Belangrijkste contacten
Voeg Key Personnel toe aan het regiorecord voor lokale operationele contacten. Deze kunnen verschijnen in de map Contacten naast vermeldingen voor de hele organisatie.
Wells in een regio
Wells nemen het regionale bereik over wanneer ze worden gemaakt of wanneer een beheerder ze toewijst. Bekijk in het regiodetailpaneel welke putten tot de regio behoren. Verplaats of wijs putten opnieuw toe vanuit het Wells-beheer wanneer uw rol dit toestaat.
Activeer of deactiveer een regio
- Open de regio in Regions
- Stel Status in op Inactive (of klik op Deactivate)
- Bevestig wanneer daarom wordt gevraagd
Inactieve regio's blokkeren nieuwe toewijzingen. Bestaande putten en geschiedenis blijven behouden, tenzij je ze eerst verplaatst.
Gebruikers die alleen aan een gedeactiveerde regio zijn toegewezen, verliezen mogelijk de toegang tot putten totdat ze opnieuw worden toegewezen.
Regiovelden
| Veld | Opmerkingen |
|---|---|
| Region Name | Naam weergeven in lijsten en filters |
| Division | Bovenliggende divisie (vereist op hiërarchieplannen) |
| Status | Actieve regio's accepteren leden en putten |
| Members | Gebruikers in deze regio |
| Key Contacts | Optionele lokale contacten |
| Wells | Wells toegewezen aan deze regio |
Wie kan regio's beheren
| Actie | Hoofdkantoorbeheerder | Divisiebeheerder | Regiobeheerder |
|---|---|---|---|
| Regio maken | Ja | Eigen divisie | Nee |
| Regiodetails bewerken | Ja | Eigen divisie | Toegewezen regio |
| Leden toewijzen | Ja | Eigen divisie | Toegewezen regio |
| Regio deactiveren | Ja | Eigen divisie | Nee |
Volgende stappen
- Gebruikers uitnodigen en toewijzen: Gebruikers
- Bovenliggende divisies instellen: Divisies
- Blader door bronnen voor de hele organisatie: Bedrijf